โตโยต้า มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 60 ปีในประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วด้วยพิธีการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การประชุม รถบรรทุกไฮลักซ์คันแรก โคโรลล่าปี 1970 และรถโตโยต้ารุ่นอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศถูกจัดแสดงต่อผู้เข้าชมงาน 1,500 คน ตามรายงาน เอเชีย นิกเคอิ.

อากิโอะ โตโยดะ ประธานบริษัทกล่าวว่า “อนาคตของโตโยต้าและประเทศไทยจะสดใสยิ่งขึ้น โดยส่วนตัวผมถือว่าประเทศไทยเป็น “บ้านหลังที่สอง” ของผมมาโดยตลอด ถ้าฉันไม่ต้องอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเพื่อทำงาน ฉันก็จะอาศัยอยู่ที่นี่”

คำพูดของเขาเน้นย้ำความสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นกับประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดที่โตโยต้าและบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอีกหลายแห่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของพวกเขา ในความเป็นจริง บริษัทญี่ปุ่นได้ลงทุนเงินจำนวนมากในประเทศไทยเพื่อสร้างศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ชั้นนำของภูมิภาค

โตโยต้าและบริษัทในกลุ่มมีพนักงาน 275,000 คนในประเทศไทย จากการประมาณการบางอย่าง โตโยต้าคิดเป็น 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวมแล้ว บริษัทญี่ปุ่นคิดเป็น 32% ของ FDI ในประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2565 ตามข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้เกิดคำถามยากๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผงาดขึ้นของจีนและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทำให้ญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญรายแรกในประเทศที่ขนานนามว่า “ช่องแคบแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ไม่กี่เดือนก่อนการเยือนของโตโยดะ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน BYD ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อที่ดินในจังหวัดระยอง บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย บริษัทจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่นในปี 2567 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของไทย WHA กล่าวว่าเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในรอบ 25 ปี

ข้อตกลงนี้ยังมีศักยภาพที่จะทำให้จีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในปี 2565 แซงหน้าญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2537 ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย JETRO

ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ผลิตรถยนต์

รถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในประเทศไทย แต่แบรนด์จีนครองตลาดในกลุ่มเล็กๆ นี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งซื้อกิจการโรงงานจีเอ็มในจังหวัดระยองในปี 2563 ครองส่วนแบ่งตลาด 45% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด Good Cat ที่มีต้นทุนต่ำ SAIC Motor ของจีนตามมาด้วย 24% จาก MG แบรนด์ดังของอังกฤษ

ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากความต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ประเทศไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานที่พัฒนาอย่างดีซึ่งผู้มาใหม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย David Nardone ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมของ WHA กล่าวว่า “ทุกคนที่มาประเทศไทยต้องการใช้ซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นสำหรับชิ้นส่วนโลหะ เบาะนั่ง ระบบภายใน และพลาสติก ชาวจีนใช้ซัพพลายเออร์รายเดียวกับชาวญี่ปุ่น”

ประเทศไทยกำลังปูพรมต้อนรับการลงทุนจากจีนอย่างแน่นอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังพัฒนาให้ทันสมัยก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ในปี 2563 ประเทศได้ประกาศแผนการผลิตรถยนต์ให้ได้ 30% จำนวนรถยนต์ใหม่ที่ขายในตลาดภายในปี 2573 จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

ประเทศไทยยังตระหนักถึงภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ประเทศนี้มีปริมาณ FDI มากกว่าอินโดนีเซียหรือเวียดนาม แต่ในแง่ของการลงทุนใหม่ ประเทศไทยถูกเพื่อนบ้านแซงหน้ามาตั้งแต่ปี 2557

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเสียเปรียบด้านประชากรศาสตร์ ประเทศนี้มีประชากร 71 ล้านคน น้อยกว่า 97 ล้านคนในเวียดนาม และ 273 ล้านคนในอินโดนีเซีย ประชากรของประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ และคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าหากไม่มีการจัดหาแรงงานใหม่และขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคอาจถูกคุกคาม

ตำแหน่งของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นสั่นคลอน

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะไม่ได้หยุดประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคยานยนต์

“การแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นและจีนมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์จีนย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน” ฮาจิเมะกล่าว .

สำหรับบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของญี่ปุ่น สถานการณ์ปัจจุบันนำเสนอความเสี่ยง แต่ก็เป็นโอกาสเช่นกัน

ที่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ Denso นั้น Naoto Inuzuka กำลังจับตาดูแนวการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างใกล้ชิด “ผมกลัวจริงๆ ว่าบริษัทญี่ปุ่นจะสูญเสียฐานธุรกิจที่พวกเขาสร้างในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน” อินุซึกะ ซีอีโอของ Denso Asia International กล่าว

ถึงกระนั้น เขาก็มองเห็นโอกาสกลับหัวกลับหางเช่นกัน “เรากำลังมองหาโอกาสในการจัดหาผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ที่กำลังจะมาถึง” เขากล่าวเสริม โดยอ้างถึงนักลงทุนรายใหม่ เช่น BYD, Great Wall, SAIC และ Foxconn

Inuzuka กล่าวว่า Denso กำลังเตรียมที่จะตอบสนองความต้องการจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งเขาคาดว่าบริษัทเหล่านั้นจะเริ่มผลิตในปี 2567-2568 โดยเริ่มจากขนาดเล็ก

ชิ้นส่วนที่ผลิตโดย Denso ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับรถยนต์เบนซินหรือดีเซล ในขณะที่การผลิตของบริษัทในญี่ปุ่นรวมถึงชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด Inuzuka กล่าวว่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ดังกล่าวในประเทศไทย บริษัท Denso วางแผนที่จะเปลี่ยนสายการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ

นักลงทุนญี่ปุ่นรายอื่น ๆ ยังคงวางเดิมพันครั้งใหญ่กับประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน Sony เปิดเผยแผนการเพิ่มการผลิตที่โรงงานชิปทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ 70% และเพิ่มจำนวนพนักงานจาก 1,000 เป็น 3,000 คนภายในปีงบประมาณ 2567 โรงงานผลิตเซ็นเซอร์ภาพที่ใช้ในระบบขับขี่อัตโนมัติ

ในขณะเดียวกัน Honda Motor ได้ประกาศในเดือนพฤศจิกายนว่ามีแผนจะเริ่มการผลิตรถ SUV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในประเทศไทยภายในปี 2566 ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย แต่มีเพียงศูนย์วิจัยและพัฒนาเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ปัจจุบัน Honda วางแผนที่จะเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เจ้าหน้าที่ของฮอนด้ากล่าวว่าบริษัทไม่สามารถทำการลงทุนขนาดใหญ่ได้เว้นแต่จะมั่นใจว่าจะทำกำไรได้เพียงพอ ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ให้คำมั่นกับนักลงทุนว่าจะเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็น 7% ในปีงบประมาณ 2568 จาก 5% ที่คาดไว้ในปีงบประมาณ 2565

Yamamoto นักวิเคราะห์รถยนต์กล่าวว่าผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นไม่ต้องการดำเนินการเร็วเกินไป “ยุคของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะมาถึง” เขากล่าว ความหวังของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นคือจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานพอที่จะสะสมเงินสดสำหรับการลงทุนใหม่”

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างช้าๆ ของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นอาจทำให้พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง “ก้าวแรกเป็นสิ่งสำคัญ” สแตนลีย์ คัง อดีตประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ผู้ดำเนินธุรกิจชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากล่าว

เขายกตัวอย่างอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน “ทุกวันนี้ มีเพียง Apple, Huawei และ Samsung เท่านั้นที่โดดเด่นในตลาดสมาร์ทโฟน” เขากล่าว นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบอกว่าใครก็ตามที่เข้าสู่ตลาดในช่วงต้นมีโอกาสที่จะคว้าภาพลักษณ์ของแบรนด์และส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ขึ้น”