รายงานที่เพิ่งเผยแพร่โดย FXC Intelligence ซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลทางการเงินที่เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ การชำระเงินด้วยบัตร สกุลเงินดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซ เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการโอนเงินในประเทศจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องนี้ ภาคสนาม แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และเทคโนโลยีก่อกวน

รายงานดังกล่าวเน้นให้เห็นถึงพลวัตของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการรายเดิมและผู้เข้ามาใหม่ที่กำลังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ทันและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ตลอดจนความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการโอนเงินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภูมิภาค . .

รายงานยังระบุด้วยว่าทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซูเปอร์แอพกำลังเข้าสู่ตลาดและได้รับแรงผลักดันอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี้มีข้อมูลผู้ใช้จำนวนมากที่สร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยให้บริการระดับพรีเมียมและสะดวกสบายซึ่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า

superapps ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายผ่านพอร์ทัลออนไลน์ เช่น: การส่งข้อความออนไลน์ โซเชียลมีเดีย บริการส่งอาหาร บริการรถร่วม และบริการทางการเงิน

สุดยอดแอพยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Grab (สิงคโปร์), Gcash (ฟิลิปปินส์), True Money Wallet (ไทย)…

แกร็บให้บริการด้านการขนส่ง จัดส่งอาหาร โลจิสติกส์ ชำระเงินผ่านมือถือ ประกัน และการลงทุน e-wallet และความสามารถในการชำระเงินแบบดิจิทัลของ Grab มีจุดรองรับ 9 ล้านจุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) และมีผู้ใช้เกือบ 190 ล้านคน Grab เข้าสู่พื้นที่การโอนเงินในปี 2562 เมื่อเปิดตัวบริการโอนเงินระหว่างกระเป๋าเงินกับกระเป๋าเงิน

GCash เป็นสุดยอดแอพทางการเงินของ Mynt ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Alipay, Ayala Group และ Globe Group ผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับประเทศ บริษัทนี้ดำเนินการหนึ่งในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 66 ล้านราย ให้บริการต่างๆ เช่น ชำระบิล โอนเงิน โอนเงิน ช้อปปิ้งออนไลน์ ประกันภัย ซื้อเลย ไปรษณีย์ชำระเงิน (BNPL) และเครดิต

ในประเทศไทย Ascend Money เป็นผู้ดำเนินการ TrueMoney Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งใน e-wallet ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศและเป็นแอปการเงินที่ยอดเยี่ยม บริการต่างๆ ได้แก่ การโอนเงินในประเทศและระหว่างประเทศ การชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด การซื้อของออนไลน์ เช่นเดียวกับบัตรเดบิตเสมือนจริง TrueMoney Wallet มีผู้ใช้ 14 ล้านรายต่อเดือน และกำลังหาทางขยายการแสดงตนในกลุ่ม Micro, Small and Medium Enterprise (MSME)

e-wallet ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มา: FXC Intelligence

บริษัทต่าง ๆ เพิ่มนวัตกรรม

นอกเหนือจากผู้เข้ามาใหม่และผู้ริเริ่มด้านดิจิทัลแล้ว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นที่ตั้งของผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการโอนเงิน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เปิดตัวโซลูชันใหม่ๆ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ตัวอย่างเช่น MoneyGram เริ่มเปิดตัวบริการส่งเงินแบบ Stablecoin ในปีนี้ โดยเปิดตัวในตลาดสำคัญๆ ในเดือนมิถุนายน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เคนยา แคนาดา และสหรัฐอเมริกา บริการนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง MoneyGram และ Stellar Development Foundation ในเดือนตุลาคม 2564

ในเดือนมีนาคม 2565 Western Union ร่วมมือกับ Artajasa ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารในอินโดนีเซีย ช่วยให้ลูกค้าได้รับการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์ไปยังบัญชีธนาคารของตนที่ธนาคารหลักทุกแห่งในประเทศ Western Union กล่าวว่าการชำระเงินด้วย e-wallet จะเปิดตัวในอินโดนีเซียภายในสิ้นปีนี้

นอกจากความร่วมมือระหว่าง Western Union และ Artaja แล้ว บริษัทโอนเงินยังส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการชำระเงินของบัญชี ซึ่งรวมถึง: บัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือการชำระเงินด้วยบัตร และรับรองการเข้าสู่ระบบสำหรับลูกค้า

ขณะนี้ Western Union อ้างว่าสามารถประมวลผลการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารหลายพันล้านบัญชี รวมถึงกระเป๋าเงินและบัตรหลายล้านรายการในกว่า 130 ประเทศและเขตแดนได้แบบเรียลไทม์ใน 100 ประเทศเหล่านั้น .

ในที่สุด เครือข่ายการชำระเงินของ Visa ได้ประกาศในเดือนตุลาคม 2022 ว่าเป็นความร่วมมือกับ Thunes ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ในสิงคโปร์ เพื่อขยายการเข้าถึงบริการส่งเงิน Visa Direct ด้วยปลายทางมากกว่า 1.5 พันล้านแห่ง

พันธมิตรด้านการโอนเงินหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มา: FXC Intelligence

ธุรกิจการโอนเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นเนื่องจากมีพนักงานส่งออกจำนวนมากและชุมชนชาวต่างชาติ เงินที่คนเหล่านี้ส่งไปให้ครอบครัวและเพื่อนสามารถเป็นเส้นชีวิตที่สำคัญ ช่วยเป็นทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น บรรเทาความยากจน และสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการศึกษา

จากข้อมูลของธนาคารโลก (WB) มีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศในบรรดาผู้รับโอนเงิน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2020 ได้แก่ ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 3 ด้วยมูลค่า 34.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 11 ด้วยมูลค่า 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 17 ด้วยมูลค่า 9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศไทยอันดับที่ 19 ด้วยมูลค่า 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ