ความท้าทายของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีประกันภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไร?

ทุก ๆ การเติมเงินโทรศัพท์ 10 ครั้ง Thu จะเห็นโฆษณาป๊อปอัปพร้อมเนื้อหาขายประกันในแอปชำระเงิน MoMo 3 ครั้ง แต่เธอไม่สนใจจริงๆ

การตอบสนองของ Thu เน้นย้ำถึงความท้าทายที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญขณะพยายามกระตุ้นตลาดประกันภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเจาะตลาดประกันภัยยังคงต่ำในทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นสิงคโปร์ เครือข่ายการขายทุกแห่งตั้งแต่ไทยไปเวียดนามดำเนินตามรูปแบบดั้งเดิม โดยที่พนักงานขายประกันจะนั่งริมทางหลวง ขายกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ในราคาเพียงประมาณ $1 ต่อปี.

โมเดลธุรกิจใดสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีประกันภัย?

สตาร์ทอัพ Fintech พยายามเอาชนะใจลูกค้าด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และวิธีการขายใหม่ๆ รวมถึงผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Thu ที่ผู้คนนับล้านชอบเธอใช้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม ยังทำให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและประเด็นอื่นๆ

คำถามคือว่าภาคส่วนเทคโนโลยีประกันภัยที่เกิดขึ้นใหม่ (insurtech) จะเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่

PasarPolis บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีประกันภัยของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าใช่

บริษัทกล่าวว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากแผนประกันขนาดเล็กที่ขายผ่านการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้คนสั่งรถ Gojek หรือสั่งซื้อกระเป๋าเป้ใน Shopee พวกเขาสามารถเพิ่มตัวเลือกการประกันภัยได้ด้วยคลิกเดียว หากมีปัญหากับคำสั่งซื้อ พวกเขาจะได้รับเงินคืนภายในไม่กี่นาที

ตาม ซีอีโอของ Pasar Polis Cleosent Randing. บริษัทประกันมักมีความคิดที่ไม่ต้องการจ่ายเงินดังกล่าว เพราะมันสร้างความเสียหายต่อผลกำไร แต่นั่นก็เป็นเรื่องสั้น ตามรายงานของ Randing

“คำว่ามั่นใจและความรักแยกจากกันมากเกินไป เราต้องการทำประกันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการ” Randing กล่าวกับ Nikkei Asia

ขอบคุณนักลงทุนเช่นผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Xiaomi หรือบริษัทแชร์รถ Gojek PasarPolis ได้ขยายกิจกรรมไปยังประเทศไทยและเวียดนาม พวกเขาจะเปิดตัวแอพมือถือเพื่อให้ผู้คนสามารถซื้อแผนประกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น

นอกจาก PasarPolis แล้ว ยังมีบริษัทประกันเทคโนโลยีหลายแห่งที่ดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Qoala, Grab และ Coverfox รวมถึงบริษัทประกันรุ่นเก่า

การขยายตัวของ PasarPolis เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมประกันภัย ทำให้การคำนวณแพ็คเกจประกันภัยมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกคำถามหนึ่งคือบริษัทต่างๆ สามารถทำกำไรจากการขายแผนประกันขนาดเล็กได้หรือไม่ PasarPolis อ้างว่ามีฐานข้อมูลของลูกค้า 20 ล้านรายและคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้

อย่างไรก็ตาม Christian Konig นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมประกันภัยกล่าวว่าแม้การขายแพ็คเกจขนาดเล็กอาจใช้ได้ผลสำหรับบางธุรกิจ แต่แพ็คเกจที่ใหญ่กว่าก็ยังสามารถให้ผลกำไรมากขึ้น คุณโคนิกด้วย ซีอีโอของ Fintech News Network ยกตัวอย่างเที่ยวบินสิงคโปร์-ดูไบที่เขาจองพร้อมแพ็คเกจประกันเที่ยวบินมูลค่า $200 ดอลล่าร์.

บริษัทประกันเทคโนโลยีในเอเชียหลายแห่งพบรูปแบบการขายประกันผ่านแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ตั้งแต่แอปชำระเงินไปจนถึงช่องทางอีคอมเมิร์ซ เช่น Lazada หรือ Tiki นักวิเคราะห์กล่าว . ซึ่งช่วยให้พวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ตลอดจนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบัญชีรายชื่อผู้ใช้จำนวนมาก

ตลาดเอเชียที่มีศักยภาพ

“ในบางแง่ เอเชียเป็นผู้นำในด้านระบบนิเวศน์ ทั้งนี้ต้องขอบคุณจีนและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหล่านี้เป็นประเทศที่มีฐานผู้ใช้รายวันจำนวนมาก ผู้คนใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ 7-10 ครั้งต่อวัน” Alex Kimura ผู้เชี่ยวชาญของ McKinsey กล่าว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดียคิดเป็น 50% ของการเติบโตของตลาดประกันภัยทั่วโลก McKinsey ประมาณการในเดือนมีนาคม

เทคโนโลยีใหม่สามารถสร้างพื้นที่สีเทาได้

Swiss Re ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่อในซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัทประกันภัยต่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก มองว่า Super App เป็นหนทางในการขับเคลื่อนการเติบโตเช่นกัน ในรายงานตลาดประกันภัยทั่วโลกในปี 2564 Swiss Re กล่าวว่า “เราคาดว่าแพลตฟอร์มออนไลน์จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากมาย เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, WeChat ในประเทศจีนและ Grab ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หรือแอปติดตามสุขภาพจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ของการขายประกันชีวิตเพราะคนที่ใช้ช่องทางดิจิทัลในการซื้อประกันมักจะกลับมาใช้อีกในภายหลัง”

แต่ข้อเสียคือ บริษัทประกันจำนวนมากต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มเหล่านี้ Kimura กล่าว

อีกวิธียอดนิยมสำหรับผู้ประกันเทคโนโลยีในการประหยัดเงินคือการใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อจัดการความเสี่ยง หากมีการคาดการณ์ที่แม่นยำกว่านี้ บริษัทต่างๆ สามารถปรับต้นทุนและรายได้ได้ แต่เช่นเดียวกับการพึ่งพาแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม การพึ่งพาอัลกอริทึมและข้อมูลขนาดใหญ่ก็สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้เช่นกัน

ด้วยไฟล์ข้อมูลผู้ใช้ขนาดใหญ่ บริษัทประกันภัยสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะได้หลายร้อยแบบ นักวิเคราะห์กล่าวว่าพวกเขาสามารถเรียกเก็บเงินจากส่วนลดที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ไปร้านอาหารบางแห่งหรือมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมบางอย่าง

David Tuffley อาจารย์อาวุโสด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย Griffith ของออสเตรเลีย กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ประกันตนอาจนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในทางที่ผิด ข้อกังวลบางประการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยโดยทั่วไป ได้แก่ การเลือกปฏิบัติ การกำหนดราคาตามโอกาส และการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

เทคโนโลยีใหม่สามารถสร้างพื้นที่สีเทาได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ใช้แอปที่นับจำนวนก้าวหรือวัดเมตริกด้านสุขภาพอื่นๆ อาจได้รับประโยชน์จากเบี้ยประกันสุขภาพที่ลดลง บริษัทประกันสุขภาพมองว่านี่เป็นส่วนลดสำหรับผู้ใช้ แต่สำหรับผู้ที่ใช้แอปไม่ได้หรือไม่สามารถใช้แอปนี้ ถือเป็นความไม่สะดวก

“ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการตะโกนราคาอุกอาจกับการปล่อยให้ตลาดตัดสินราคา” นายทัฟลีย์กล่าว เขาแนะนำให้บริษัทประกันภัยเขียนข้อกำหนดในการให้บริการเป็นภาษาธรรมดา เพื่อให้ผู้คนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของพวกเขา “บางคนไม่สนใจ แต่ก็มีคนที่คิดว่ามันเป็นการบุกรุก”

Kim Dung (อ้างอิงจาก Nikkei Asia)

ลูกชาย