แนวโน้มภาคข้าวหลังราคาขึ้น…

จากข้อมูลของ VNDIRECT Securities Joint Stock Company แนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดในขณะนี้คือราคาข้าวที่สูงขึ้นเนื่องจากอินเดียจำกัดการส่งออกข้าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 อินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวหัก (คิดเป็น 11% ของการส่งออกทั้งหมด) และเรียกเก็บภาษี 20% สำหรับข้าวพันธุ์อื่น ๆ (ยกเว้นข้าวบาสมาติและข้าวนึ่ง) ) (คิดเป็น 18% ของการส่งออกทั้งหมด มูลค่าการซื้อขาย) . ส่งออก). อินเดียส่งออกข้าวไปกว่า 150 ประเทศและคิดเป็น 36.7% ของการค้าข้าวทั่วโลก ดังนั้นปริมาณการส่งออกที่ลดลงจะกดดันราคาข้าว

ในขณะเดียวกันอุปทานข้าวทั่วโลกมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงในประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ สภาพอากาศสุดขั้วเมื่อเร็วๆ นี้ในประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของเอเชีย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 90% ของการผลิตข้าวทั่วโลก คาดว่าจะลดผลผลิตและการผลิตในปีนี้ จีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ประสบภัยแล้งรุนแรงใน 7 จังหวัด ส่งผลให้การผลิตข้าวของประเทศลดลง และคาดว่าจะเพิ่มการนำเข้าข้าวให้สูงเป็นประวัติการณ์ประมาณ 6 ล้านตันในช่วงแคมเปญการเกษตร 2022/23 .

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ปริมาณข้าวทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี โดยคาดการณ์อัตราส่วนสต็อกต่อการบริโภคในช่วงปี 2565-2566 (อัตราส่วนสต็อกต่อการบริโภค) อยู่ที่ 34 .4% (เทียบกับค่าเฉลี่ย 36.6% ในช่วงปี 2561-2565)

เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสามของโลก รองจากอินเดียและไทย คิดเป็นสัดส่วน 7.8% ของการค้าข้าวทั่วโลก และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไปยังประเทศจีนด้วยส่วนแบ่งตลาด 24.5% ราคาข้าวอินเดียที่มีอัตราภาษีที่สูงขึ้นจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและอาจทำให้ผู้ซื้อเปลี่ยนไปใช้ข้าวไทยและเวียดนาม

รัฐบาลไทยกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุนเกษตรกรท่ามกลางราคาวัตถุดิบที่สูง ในปี 2564 มูลค่าการส่งออกข้าวจากเวียดนามและไทยคิดเป็น 20.6% ของการค้าโลกทั้งหมด

เมื่ออินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวในปี 2550 ราคาข้าวโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน ตั้งแต่ต้นปี 2564 ราคาข้าวได้ปรับขึ้นประมาณ 45% จากระดับสูงสุด หรือเกือบ 570 ดอลลาร์ต่อตันเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นผันผวนระหว่าง 390 – 490 ดอลลาร์/ตันในช่วงเดือนกันยายน 2564 วันนี้ แม้ว่าราคาอาหารจะสูงขึ้นก็ตาม VNDIRECT สังเกตว่าราคาข้าวเริ่มสูงขึ้นหลังจากการห้ามส่งออกของอินเดีย

อันที่จริง อุปทานข้าวทั่วโลกมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงในประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ต่างจากธัญพืชอื่นๆ ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นของราคาอาหารในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่กันชนและสต็อกจำนวนมากในประเทศผู้ส่งออก อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศเลวร้ายในประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของเอเชีย (ซึ่งผลิตข้าวได้ประมาณ 90% ของโลก) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา การขาดฝนในอินเดีย ความแห้งแล้งในจีน และน้ำท่วมในบังกลาเทศ ทำให้ผลผลิตมีจำกัด และจะทำให้การผลิตลดลงอย่างแน่นอนในปีนี้

ในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก เกิดภัยแล้งรุนแรงใน 7 จังหวัด ทำให้การผลิตข้าวลดลง 3-6% ในปี 2565 ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ สต็อกสินค้าทั่วโลกลดลงเหลือ 4 ปี โดยคาดการณ์อัตราส่วนสต็อกต่อการบริโภคในช่วงปี 2565-2566 (อัตราส่วนสต็อกต่อการบริโภค) เพียง 34.4% (เทียบกับค่าเฉลี่ย 36.6% ในช่วงปี 2561-2565) ในทางกลับกัน ตาม VNDIRECT ความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) จีนคาดว่าจะเพิ่มการนำเข้าข้าวเป็นประวัติการณ์ที่ 6 ล้านตันในปี 2565/2566 เนื่องจากผลผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ ยังมีการปกป้องการค้าเพิ่มขึ้นจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อประกันความมั่นคงด้านอาหารนับตั้งแต่ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งล่าสุด ซึ่งรวมถึงการห้ามส่งออกอาหาร เช่น ข้าวสาลีและน้ำตาลจากอินเดีย และน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซีย ประเทศผู้นำเข้าอาหารอย่างฟิลิปปินส์กำลังพยายามเพิ่มสต๊อกอาหาร ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญของ VNDIRECT เชื่อว่าข้าวอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ขึ้นราคาต่อไปในอนาคตอันใกล้

เวียดนามพร้อมรับมือการขึ้นราคาข้าว

เวียดนามอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะตามทันราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสามของโลก รองจากอินเดียและไทย โดยคิดเป็น 7.8% ของการค้าโลก และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไปยังประเทศจีนด้วยส่วนแบ่งตลาด 24.5% ราคาข้าวอินเดียอยู่ในสถานะการแข่งขันที่อ่อนแอเนื่องจากภาษีที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวไทยและเวียดนาม

ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2565 มูลค่าและการผลิตของการส่งออกข้าวของเวียดนามสูงถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+9.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน) และ 4.8 ล้านตัน (+20, 7% ในหนึ่งปี) ในช่วงเวลาเดียวกัน) จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเวียดนาม รองจากฟิลิปปินส์ ซึ่งคิดเป็น 12% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 รัฐบาลไทยกำลังหาทางแก้ไขเพื่อสนับสนุนเกษตรกรท่ามกลางสถานการณ์นี้ เพิ่ม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไทยกล่าวว่าแม้ว่าชาวนาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากการพัฒนาที่ซับซ้อน เช่น การระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ราคาข้าวในตลาดโลกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ในปี 2564 มูลค่าการส่งออกข้าวจากเวียดนามและไทยคิดเป็น 20.6% ของการค้าโลกทั้งหมด

จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญของ VNDIRECT บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง ได้แก่ LTG, TAR และ PAN ที่มีการส่งออกข้าวในสัดส่วนสูงจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของ VNDIRECT เชื่อว่า LTG จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการส่งออกข้าวโดยเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายข้าวในสองตลาดหลักในปัจจุบัน ได้แก่ ยุโรปและจีน ด้วยแนวทางการพัฒนาที่เน้นไปที่กลุ่มอาหาร ส่วนแบ่งรายได้ของส่วนข้าวจะสูงถึง 39% ในปี 2564 (2020: 28%) และ 57% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มจะต่ำ (2-3%) แต่จะดีขึ้นตามราคาส่งออกที่สูงขึ้น VNDIRECT คาดว่าการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การทำสัญญากับเกษตรกรและการขยายพื้นที่สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากกลุ่มยาฆ่าแมลงและส่วนพันธุ์พืชของ LTG

ด้วย TAR VNDIRECT เชื่อว่า TAR จะได้รับประโยชน์จากการผลิตที่ลดลงของจีนและการจำกัดการส่งออกของอินเดียเนื่องจากภัยแล้ง การค้าข้าวเป็นกิจกรรมหลักของ TAR โดยการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 15% ของรายได้ทั้งหมด โดยที่ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวหลักของบริษัทนี้ โดยมีสัดส่วนสูงถึง 27% ของรายได้จากการส่งออก ดังนั้น VNDIRECT คาดว่าจีนจะเพิ่มการนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ซึ่งจะผลักดัน TAR ให้เพิ่มการผลิตเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาข้าวส่งออกน่าจะช่วยปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นในตลาดนี้ ซึ่งถือว่ามีอัตรากำไรต่ำเมื่อเทียบกับตลาดยุโรป

เกี่ยวกับ PAN VNDIRECT เชื่อว่า PAN จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการผลิตที่ลดลงของยุโรปและการจำกัดการส่งออกของอินเดียเนื่องจากภัยแล้ง ปัจจุบัน ส่วนงานเกษตรกรรมได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของ PAN เมื่อมีส่วนสนับสนุน 19% ของรายได้ทั้งหมด และ 39% ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด การผลิตข้าวของยุโรปตอนล่างจะเป็นปัจจัยส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ คาดว่าราคาส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนข้าว

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาข้าวในประเทศวันนี้ 19 กันยายน ทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวาน การตัดสินใจของอินเดียในการเก็บภาษีและระงับการส่งออกข้าวหักทำให้ตลาดข้าวเวียดนามน่าตื่นเต้นมากขึ้น

ปัจจุบันผู้ค้าซื้อข้าว IR 504 ในราคา 5,400 – 5,600 VND/กก. ข้าวไดทอง 8 5,600 – 5,800 VND/kg; Miss Hoa 9 อยู่ที่ 5,600 – 5,800 VND/kg; ข้าว OM 5451 ที่ 5,500 – 5,600 VND/กก. OM 18 5,700 – 5,900 VND/กก. ข้าวเหนียวอันเกียง (สด) 5,900 – 6,100 VND/กก. ข้าวเหนียวลองอัน (สด) 6,200 – 6,500 VND/กก. IR 504 ข้าวแห้งคงไว้ที่ 6,500 VND/กก. ข้าวเหนียว An Giang แห้ง 7,500 – 7,600 VND/kg; ข้าวเหนียวแห้ง 7,700 VND/กก.

สำหรับข้าว ราคาข้าวดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเบี่ยงเบนไปหลังจากการปรับฐานขึ้นหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะราคาข้าวดิบ IR 504 อยู่ที่ 8,300 ถึง 8,350 ดอง/กก. ข้าวสำเร็จรูป IR 504 8,950 – 9,050 VND/กก. ราคาผลพลอยได้ก็ทรงตัวเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะราคาแผ่นละ 8,400-8,500 VND/กก. ราคารำแห้ง 8,000-8,200 VND/กก.

ในตลาดค้าปลีก ราคาข้าวมักจะอยู่ที่ 11,500 VND/กก. – 12,500 VND/กก. ข้าวหอมมะลิ 15,000 – 16,000 VND/กก. ไถนาปกติ 14,000 VND/กก. ข้าวเหนียวลำไส้ 14,000 – 15,000 VND/กก. นางเงน ข้าว 20,000 VND/กก. ข้าวหอมหั่นฝอย 18,000 – 19,000 VND/กก. ข้าว Huong Lai 19,000 VND/kg; ข้าวขาวธรรมดา 14,000 VND/กก. Miss Hoa 17,500 VND/กก. ซอคไทย 18,000 VND/กก. ข้าวหอมไต้หวัน 20,000 VND/กก. ข้าวญี่ปุ่น 20,000 ดอง/กก.; 7,000 – 8,000 VND/กก.

ในตลาดโลกราคาขายข้าวเพื่อการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันราคาข้าวหัก 5% อยู่ที่ 400-410 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ข้าวหัก 25% และข้าวหัก 100% ทรงตัวที่ 378 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และ 383 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การตัดสินใจของอินเดียในการเก็บภาษีและระงับการส่งออกข้าวหักทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดข้าวทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในเวียดนามด้วย สัปดาห์ที่แล้วราคาส่งออกข้าวเวียดนามพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

ราคาข้าวส่งออกที่สูงขึ้นกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้น และตลาดในประเทศก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการส่งออกข้าวหักและข้าวสารพันธุ์ยาวไปยังตลาดแอฟริกาและจีนต้องเผชิญกับโอกาสมากมายในการหาลูกค้าใหม่ เพราะจนถึงขณะนี้ ข้าวอินเดียค่อนข้างแข่งขันกับข้าวเวียดนามในตลาดนี้

แม้กระทั่งก่อนการพัฒนาใหม่ บริษัทข้าวเวียดนามจำนวนมากหยุดเสนอขายเนื่องจากคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้