จากเวียดนามถึงไทย ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีต่างรู้สึกถึง 'ความร้อนแรง' จากจีน

จากเวียดนามถึงไทย ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีต่างรู้สึกถึง ‘ความร้อนแรง’ จากจีน

Posted On: พฤษภาคม 31, 2024

Pixel Watch 2: ซัพพลายเออร์ชาวไต้หวัน (จีน) เป็นผู้ประกอบอุปกรณ์ Google แต่เพียงผู้เดียวมานานแล้ว © รอยเตอร์

ซัพพลายเออร์เทคโนโลยีของจีนกำลังเริ่มการต่อสู้ทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคู่แข่งจากไต้หวันและประเทศอื่นๆ ได้ช่วยเหลือบริษัทต่างๆ เช่น Google และ Apple ขยายการส่งออกมาเป็นเวลานาน

Google เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกรายแรกๆ ที่ต้องการให้ซัพพลายเออร์สร้างขีดความสามารถด้านการผลิตนอกประเทศจีนเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งและวอชิงตัน Foxconn, Compal Electronics, Quanta Computer, Pegatron และ Inventec ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชาวไต้หวัน (จีน) ที่มีมายาวนาน ล้วนเป็นเสาหลักที่ช่วยให้ Google และบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ กระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วนอกประเทศจีน

แต่ตอนนี้บริษัทเหล่านั้นเสี่ยงที่คำสั่งซื้อจะหลุดลอยไป เนื่องจากคู่แข่งจากจีนก็เร่งเข้ามาในภูมิภาคเช่นกัน จากข้อมูลของ Nikkei Asia นั้น Google จะขอให้ซัพพลายเออร์ของจีน Goertek ผลิตนาฬิกา Pixel เวอร์ชันล่าสุดในเวียดนามภายในปี 2568 ในขณะที่คำสั่งซื้อสำหรับการประกอบอุปกรณ์นี้สงวนไว้สำหรับบริษัทในไต้หวันเท่านั้น ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของคำสั่งซื้อนี้ในปี 2569

Nikkei Asia อ้างถึงแหล่งข่าวที่กล่าวว่าความร่วมมือกับ Goertek ในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเพียงการพิจารณาเชิงพาณิชย์โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพดี การบริการที่ดี และราคาที่แข่งขันได้

นอกจาก Goetek แล้ว บริษัทจีน BYD ยังวางแผนที่จะผลิตโทรศัพท์ Pixel ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าการตัดสินใจของ Google เกี่ยวกับเรื่องนี้จะใช้เวลาระยะหนึ่งก็ตาม โทรศัพท์ Pixel ทุกรุ่นผลิตโดยซัพพลายเออร์ในไต้หวัน ในเวลาเดียวกัน BYD เชี่ยวชาญในการผลิต iPads สำหรับ Apple และมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าความทะเยอทะยานของ Goertek และ BYD สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจนมากขึ้น

ผู้บริหารจากบริษัท New Kinpo ของไต้หวัน ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี กล่าวว่า: “แน่นอนว่าเรารู้สึกถึงความร้อน ขณะนี้เราแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเช่น BYD, Goertek และ Luxshare –

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นมหาอำนาจด้านการผลิต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและปักกิ่ง ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับจีนและต้นทุนแรงงานที่ลดลงอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจอย่างเวียดนามและไทยเป็นตัวเลือกที่ต้องการในการกระจายห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากบริษัทต่างๆ สามารถขนส่งส่วนประกอบที่ผลิตในจีนไปยังตลาดเหล่านี้เพื่อประกอบที่นั่นได้อย่างง่ายดาย

ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีของจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ก้าวร้าวที่สุดในการสร้างโรงงานนอกประเทศจีน จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Nikkei Asia พบว่า 37% ของซัพพลายเออร์ 35 อันดับแรกของ Apple ในเวียดนามเป็นบริษัทของจีน

TCL Technology ผู้ผลิตโทรทัศน์ชั้นนำของจีน ได้ขยายขีดความสามารถในเวียดนามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทว่าการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในประเทศตอบสนองต่อความคิดริเริ่มของปักกิ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

นอกจากเหตุผลทางการเมืองแล้ว Lai Ming-Kuen ผู้อำนวยการทั่วไปของ Acter กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยของจีนยังได้กระตุ้นให้บริษัทจีนหลายแห่งสำรวจโอกาสในระดับนานาชาติ Acter เป็นผู้ผลิตโรงงานผลิตในภาคอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน รวมถึงการผลิตจอแสดงผลและชิป บริษัทนี้ลงทุนในเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2552 และเพิ่งขยายการลงทุนไปยังมาเลเซียและไทย

“เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เราสังเกตเห็นเมื่อเร็วๆ นี้ว่าบริษัทจีนจำนวนมากกำลังเร่งรีบไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและแสวงหาตัวขับเคลื่อนการเติบโตนอกเหนือจากตลาดในประเทศ หลายคนยังค้นคว้าข้อมูลลูกค้าด้วย [BYD và Luxshare]- » ลาอิ กล่าว.

Lai กล่าวเพิ่มเติมว่าซัพพลายเออร์เหล่านี้มีมากกว่าความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ “บริษัทจีนไม่เพียงแค่เสนอราคาที่ต่ำกว่าเพื่อชนะโครงการ ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขามีความสัมพันธ์ทางการฑูตที่ดีกับรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้บริษัทได้รับโอกาสทางการค้าด้วย”

หลินกล่าวเสริม: “ในระดับสากล เราเห็นและคาดหวังว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจะมีความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้น การเคลื่อนไหวภายนอกนี้ได้รับแรงผลักดันจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการได้รับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากขึ้นและนำรายได้นั้นกลับคืนสู่จีน

ในขณะเดียวกัน Vincent Chang ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียและข้ามทวีปของ Advantech ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวว่า “ห่วงโซ่อุปทานสีแดง” ซึ่งเป็นคำที่ใช้สำหรับซัพพลายเออร์ในจีน กำลังลบชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในด้านต้นทุนที่ต่ำและต่ำ คุณภาพ. “คุณภาพสินค้าจีนได้รับการปรับปรุงในระดับสูง” “พวกเขาไม่ใช่ซัพพลายเออร์สินค้าชั้นสองอีกต่อไปแล้ว หากคุณเก็บความประทับใจที่ล้าสมัยเกี่ยวกับพวกเขา คุณจะสูญเสียอะไรมากมาย”

ช้างกล่าวเสริม: “ก่อนหน้านี้ การแข่งขันกับซัพพลายเออร์ของจีนจำกัดอยู่เฉพาะในจีนเป็นหลัก แต่ตอนนี้เราเผชิญกับการแข่งขันในท้องถิ่นที่รุนแรง [ở Đông Nam Á]- “พวกเขามีกระเป๋าลึกและมีคุณภาพดี เราแค่มีข้อได้เปรียบจากการมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้นอกเหนือจากพวกเขา”

แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการยึดส่วนประกอบและชิป เป็นตัวอย่างสำคัญของพื้นที่ที่การแข่งขันกับซัพพลายเออร์ในจีนทวีความรุนแรงมากขึ้น

จากข้อมูลจากสมาคมวงจรพิมพ์แห่งไต้หวัน (จีน) ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ PCB เกือบ 55 รายได้ประกาศความตั้งใจที่จะลงทุนในไทยตั้งแต่ปี 2566 ถึงเดือนเมษายนปีนี้ โดยในจำนวนนี้ 33 บริษัทได้ประกาศความตั้งใจที่จะ ‘ลงทุนในไทยตั้งแต่ปี 2566 ถึง เมษายนปีนี้ บริษัทคือประเทศจีน มีโครงการอย่างน้อย 13 โครงการเริ่มก่อสร้างแล้วในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Maurice Lee ประธาน TPCA ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ Unimicron กล่าวว่า “การต่อสู้อย่างดุเดือดในเรื่องแรงงาน ที่ดิน และคำสั่งซื้อกำลังเกิดปัญหา เนื่องจากกำลังการผลิต PCB ใหม่ทั้งหมดจะเริ่มเข้าสู่การผลิตในปลายปีหน้า –

ตามที่นาย Lee กล่าวไว้ อุปทานโดยรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กระตุ้นให้เกิดการก่อสร้างโรงงานใหม่ แต่ไม่ใช่ความต้องการโดยรวม “สิ่งแรกที่ผู้คนต้องทำคือแข่งขันเพื่อแย่งคำสั่งซื้อ ทำอย่างไร โดยการลดราคา”

ผู้บริหารจากผู้ให้บริการโซลูชั่นระบายความร้อนของไต้หวันกล่าวว่า: “มันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับเรา เราจะสูญเสียคำสั่งซื้อหากเราไม่ลงทุนในกำลังการผลิตในต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อก็ไม่เพียงพอสำหรับโรงงานเก่าในจีน –

Brian Chen หุ้นส่วนของ KPMG Taiwan และ KPMG Vietnam กล่าวว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีของจีนได้ลงทุนอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การลงทุนรวมกันจากประเทศจีนและฮ่องกงจะแซงหน้าแหล่งการลงทุนจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดอย่างสิงคโปร์ภายในปี 2566

เฉินบอกกับ Nikkei Asia ว่า: “ยกตัวอย่างเวียดนาม บริษัทจีน ทั้งภาครัฐและเอกชน กำลังกระจายความสามารถอย่างเป็นระบบที่นั่น เขาเสริมว่ากำลังการผลิตใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการส่งออกสามารถช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของจีนท่ามกลางสงครามการค้าได้

ตามที่ Chen ซึ่งอาศัยอยู่ในเวียดนามมาหลายปี ซัพพลายเออร์ของจีนกำลังวางแผนที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ในเวียดนาม และบางรายถึงกับเริ่มจัดตั้งการดำเนินงานในเวียดนามตอนกลาง เนื่องจากมีประชากรมากเกินไปในประเทศทางตอนเหนือของเวียดนามใกล้กับเวียดนาม ชาวจีน. ชายแดน.