Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Morgan Stanley ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO และ Shein จะเปิดตัวการขายหุ้นใหม่ในปี 2567 แหล่งข่าวกล่าว
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนบางแห่งกล่าวว่า Shein บริษัทแฟชั่นฟาสต์แฟชั่นของจีนได้ยื่นคำร้องเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกา หากบรรลุผล บริษัทอาจกลายเป็นหนึ่งในบริษัทจีนที่มีมูลค่ามากที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดนิวยอร์ก
แหล่งข่าวกล่าวว่า Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Morgan Stanley ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO และ Shein ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนและมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ จะเปิดตัวการขายหุ้นใหม่ในปี 2567
Shein ไม่ได้ระบุขนาดของข้อตกลงหรือการประเมินมูลค่าของการเสนอขายหุ้น IPO แต่ Bloomberg รายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าบริษัทตั้งเป้าหมายการเสนอขายหุ้น IPO สูงถึง 90 พันล้านดอลลาร์
Shein ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 และมีมูลค่ามากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อระดมทุนในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าลดลงถึงหนึ่งในสามจากรอบการระดมทุนของปีที่แล้ว
บริษัทจีนที่มีมูลค่ามากที่สุดที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันคือ Alibaba Group ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเปิดตัวในปี 2014 ด้วยมูลค่ามูลค่า 231 พันล้านดอลลาร์
การเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นฟาสต์แฟชั่นรายนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาด IPO ทั่วโลกต้องดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวหลังจากการเปิดตัวตลาดที่ซบเซาหลายครั้ง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการเสนอขายหุ้น IPO รายใหญ่ 4 ครั้ง และ 3 ครั้งในนั้นทำให้นักลงทุนผิดหวัง
หุ้นของผู้ผลิตรองเท้าแตะสัญชาติเยอรมัน Birkenstock แอปจัดส่งของชำ Instacart และนักออกแบบชิป Arm Holdings ร่วงลงต่ำกว่าราคา IPO ภายในไม่กี่วันหลังจากเปิดตัว เฉพาะราคาหุ้นของ Arm นักออกแบบโปรเซสเซอร์ชาวอังกฤษเท่านั้นที่ซื้อขายสูงกว่าราคาเปิดตัว
“ฉันไม่คิดว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ Shein ที่จะทำ IPO แต่ถ้าพวกเขาต้องการเงินทุน ตลาดก็เปิดกว้างและมีความสนใจอยู่ในระดับสูง” Jason Benowitz ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ CI Roosevelt กล่าว เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
“คำถามสำคัญคือพวกเขาสามารถรักษาการเติบโตหรือยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาดต่อไปในอนาคต” เขากล่าวเสริม
บริษัทบันเทิง Gushcloud International และบริษัทเทคโนโลยีประกันภัยของไทย Sunday กำลังจับตาดูนิวยอร์กในฐานะหนึ่งในสถานที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
การเสนอขายหุ้น IPO ของสหรัฐระดมทุนได้ประมาณ 23.64 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับ 21.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในปี 2021 ตัวเลขที่เทียบเท่าคือ 300 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากตลาด IPO ใกล้ถึงจุดสูงสุด
แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนรายหนึ่งกล่าวว่า Shein ได้เริ่มการสนทนาส่วนตัวกับนักลงทุนที่มีศักยภาพสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของสหรัฐฯ โดยพยายามดึงดูดชื่อใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหม่
ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทจะยื่นขอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ บริษัทจีนจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอขายหุ้น IPO ในต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 Reuters รายงานว่า Shein ซึ่งเป็นบริษัทวางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ ในปี 2020 แต่ยกเลิกแผนดังกล่าว ได้ทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนอย่างน้อยสามแห่งในการเสนอขายหุ้น IPO ที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม Shein และ CSRC ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น
แบรนด์ฟาสต์แฟชั่น Shein อาจไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ในหมู่ผู้ซื้อ Generation Z (เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012) ปัจจุบัน Shein เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Shein มีรายได้ 15.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 60% จากปี 2563
แอปของ Shein ได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า Amazon ถึง 2 เท่าในปี 2021 ทำให้ Shein เป็นแอปช็อปปิ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แบรนด์ Shein มีผู้ติดตามมากกว่า 26 ล้านคนบน Facebook และผู้ติดตาม 24 ล้านคนบน Instagram
