หยดน้ำมัน

ราคาน้ำมันปิดตัวลงหลังจากช่วงการซื้อขายที่ผันผวน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากการห้ามส่งออกเชื้อเพลิงของรัสเซีย จากนั้นอิทธิพลของข่าวเศรษฐกิจตะวันตกส่งผลให้น้ำมันลดลง 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ปิดเซสชั่นวันที่ 21 กันยายน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์เดือนพฤศจิกายน ร่วงลง 0.23 เหรียญสหรัฐฯ ที่ 93.3 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ขณะที่น้ำมัน WTI ลดลง 0.03 เซนต์ อยู่ที่ 89.63 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

รัสเซียสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลไปยังประเทศนอก 4 ประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตเป็นการชั่วคราว โดยมีผลทันที เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดเชื้อเพลิงในประเทศ การขาดแคลนจะทำให้ลูกค้ารัสเซียต้องซื้อเชื้อเพลิงที่อื่น ส่งผลให้ราคาน้ำมันเตาสูงขึ้นเกือบ 5%

เฟดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีเป็นระหว่าง 5.5% ถึง 5.75% ซึ่งอาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการเชื้อเพลิงโดยรวมลดลง เงินดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ทำให้น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบแปดเดือน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจกระตุ้นให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่เกี่ยวข้องกับอุปทานทั่วโลกที่ตึงตัวในไตรมาสที่สี่ ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ Cushing ซึ่งเป็นคลังน้ำมันของ WTI อยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 เนื่องจากการปรับลด OPEC อย่างต่อเนื่อง

โกลเด้นบำนาญ

ราคาทองคำยังคงลดลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนดอลลาร์และพันธบัตรเพิ่มขึ้น หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเตือนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สปอตทองคำร่วงลง 0.5% สู่ 1,919.78 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ออนซ์ ในเดือนธันวาคม ราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปิดลดลง 1.4% ที่ 1,939.6 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

การลดลงของทองคำยังคงทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะซื้อบางส่วน

ดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในรอบ 10 ปีซึ่งสูงที่สุดในรอบ 16 ปี ได้สร้างแรงกดดันต่อทองคำ

อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงรักษาความสามารถในการดีดตัวเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ที่สำคัญทางจิตวิทยาได้

ทองแดงร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ราคาทองแดงร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือนในลอนดอน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่านโยบายจะยังคงเข้มงวดต่อไปอีกต่อไป ค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และสต๊อกโลหะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทองแดงส่งมอบหลังจาก 3 เดือนใน London Metal Exchange ลดลง 1.8% สู่ 8,193 USD/ตัน หลังจากแตะ 8,171 USD/ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม

ข้อมูลเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคโลหะรายใหญ่ที่สุดของโลก มีสัญญาณของเสถียรภาพ แม้ว่าการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์จะลดลงก็ตาม

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมทำให้โลหะที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์เหล่านี้มีความน่าสนใจน้อยลงสำหรับผู้ซื้อสกุลเงินอื่น

สต็อกทองแดงของ LME เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565

ราคาแร่เหล็กและราคาเหล็กลดลง

ราคาสินแร่เหล็ก เหล็ก และส่วนประกอบเหล็กกล้าในจีนลดลง โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นความเสี่ยง หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปลายปีนี้ และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในปี 2567

นักลงทุนกล่าวว่า พวกเขาเลือกที่จะรอรายละเอียดเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของจีนในการเร่งดำเนินการตามนโยบายเพิ่มเติมที่มุ่งเสริมสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ประสบปัญหา

สัญญาซื้อขายแร่เหล็กล่วงหน้าสำหรับเดือนมกราคม 2024 ในตลาด Dalian Commodity Exchange ปิดลดลง 1.9% ที่ 854 หยวนจีน (USD 116.93)/ตัน หลังจากที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองช่วงที่ผ่านมา

ในสิงคโปร์ สินแร่เหล็กสำหรับการส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงประมาณ 3.4% สู่ 117.7 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากถือครองอยู่เหนือ 120 เหรียญสหรัฐฯ/ตันเป็นเวลา 7 วัน

ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กและผู้บริโภคโลหะรายใหญ่ที่สุดของโลก จะใช้นโยบายต่างๆ มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

สินแร่เหล็กยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนสิงหาคมจากความพยายามในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน แต่โมเมนตัมดูเหมือนจะลดลง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าราคาแร่เหล็กยังคงได้รับการสนับสนุนท่ามกลางสินค้าคงคลังที่ต่ำในโรงงานเหล็กและความต้องการที่เพิ่มขึ้นก่อนวันหยุดชาติจีนในวันที่ 29 กันยายนถึง 6 มิถุนายน

ในเซี่ยงไฮ้ เหล็กเส้นลดลง 2% เหล็กม้วนรีดร้อนลดลง 2.3% และเหล็กสแตนเลสก็ลดลง 2% เช่นกัน

ยางกุหลาบญี่ปุ่น

ราคายางญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นหลังจากการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การค้าในจีน แม้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อ่อนแอจะฟื้นตัวอย่างจำกัดก็ตาม

สัญญายางส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ในตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า ปิดเพิ่มขึ้น 0.6 JPY หรือ 0.3% ที่ 234.3 JPY (1.58 USD)/กก.

ในเซี่ยงไฮ้ ราคายางที่ส่งมอบในเดือนมกราคม 2024 ลดลง 180 CNY หรือ 1.26% เป็น 14,065 CNY (1,926.08 USD)/ตัน

ในผู้บริโภครายใหญ่ของจีน มีการหารือกันเพื่อเร่งการออกนโยบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ราคาส่งออกข้าวจากเวียดนามและไทยลดลง

ราคาส่งออกข้าวจากเวียดนามและไทยลดลงในสัปดาห์นี้จากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ข้อจำกัดในการส่งออกข้าวนึ่งจากอินเดียได้ทำให้การดำเนินงานของประเทศหยุดชะงัก

ข้าวหัก 5% ของอินเดียมีราคาอยู่ที่ 525-535 เหรียญสหรัฐฯ/ตันเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยยังคงใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 520-540 เหรียญสหรัฐฯ/ตันในวันที่ 31 สิงหาคม นิวเดลีกำหนดภาษี 20% สำหรับการส่งออกข้าวนึ่งในเดือนสิงหาคม

ในเวียดนาม มีการเสนอข้าวหัก 5% ในราคา 610-620 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับ 620-630 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การตัดสินใจล่าสุดของฟิลิปปินส์ในการจำกัดราคาข้าวทำให้ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามลดลง แต่อุปทานที่จำกัดและความต้องการที่แข็งแกร่งจากลูกค้ารายอื่นจะป้องกันไม่ให้ราคาตกลงไปมากกว่านี้

ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีการส่งออก 275,250 ตันที่ท่าเรือโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 22 กันยายน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และตุรกี

ราคาข้าวหักไทย 5% เสนอขายอยู่ที่ 605 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เทียบกับ 613-615 เหรียญสหรัฐฯ/ตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การลดลงนี้เกิดจากการอ่อนค่าของเงินบาท

ในขณะเดียวกัน ราคาข้าวในบังกลาเทศยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าผลผลิตที่ดีและปริมาณสำรองที่สูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม

น้ำตาลเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำตาลดิบล่วงหน้าเดือนตุลาคมปิดเพิ่มขึ้น 0.14 เซนต์สหรัฐฯ หรือ 0.5% อยู่ที่ 26.93 เซนต์สหรัฐฯ/ปอนด์

การผลิตน้ำตาลของอินเดียคาดว่าจะดีขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในเดือนกันยายน นอกจากนี้ รัฐบาลจะกำหนดให้โรงงานขายน้ำตาลสำรองเพิ่มเติมในตลาดภายในประเทศเพื่อให้ราคาต่ำลง

อย่างไรก็ตาม อินเดียไม่น่าจะส่งออกน้ำตาลในปีการเพาะปลูก 2023/24 เนื่องจากการผลิตจะต่ำกว่าปีที่แล้ว

ราคาน้ำตาลได้สูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ท่ามกลางความกังวลว่าสภาพอากาศที่แห้งกว่าปกติอาจทำให้การผลิตในอินเดียและไทยลดลง

ในทางกลับกัน การผลิตน้ำตาลในพื้นที่ตอนกลางตอนใต้ของบราซิลสำหรับปีการเพาะปลูก 2023/24 มีจำนวน 40.3 ล้านตัน เทียบกับ 39.45 ล้านตันก่อนหน้านี้

ราคาน้ำตาลทรายขาวล่วงหน้าเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 6.3 ดอลลาร์หรือ 0.9% เป็น 732.8 ดอลลาร์ต่อตัน

ลดกาแฟ

ราคากาแฟอาราบิก้าล่วงหน้าเดือนธันวาคมปิดตัวลง 3.35 เซนต์หรือ 2.1% อยู่ที่ 1.5485 ดอลลาร์/ปอนด์ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวของบราซิลใกล้จะเสร็จสิ้น

การเก็บเกี่ยวกาแฟของบราซิลในปี 2566 มีจำนวนถึง 54.36 ล้านถุง ลดลงจากการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม

ราคากาแฟฟิวเจอร์สโรบัสต้าเดือนพฤศจิกายนลดลง 44 ดอลลาร์หรือ 1.8% เหลือ 2,464 ดอลลาร์/ตัน

การค้ากาแฟของเวียดนามยังคงชะลอตัวในสัปดาห์นี้ เนื่องจากขาดอุปทาน ผู้ค้ารอให้การเก็บเกี่ยวใหม่เริ่มต้นในเดือนหน้า ในขณะที่พรีเมี่ยมลดลงเล็กน้อยในอินโดนีเซีย

ราคากาแฟยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ เกษตรกรในพื้นที่ราบสูงตอนกลางขายกาแฟของตนระหว่าง 67,300 – 68,100 VND/กก. เทียบกับ 65,300 – 66,500 VND เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตามทฤษฎีแล้ว การเก็บเกี่ยวใหม่ในเวียดนามจะเริ่มในเดือนตุลาคม แต่จะใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนกว่าสินค้าจะออกสู่ตลาด

ในอินโดนีเซีย กาแฟโรบัสต้าจากเกาะสุมาตราได้รับการเสนอขายในสัปดาห์นี้ในราคาพรีเมียม 480 ดอลลาร์สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤศจิกายน ลดลง 20 ดอลลาร์จากสัปดาห์ก่อน

ถั่วเหลือง ข้าวโพด และข้าวสาลีลดลง

ถั่วเหลืองในชิคาโกร่วงลงต่ำกว่า 13 ดอลลาร์ต่อบุชเชลเป็นครั้งแรกในรอบเดือน จากตัวเลขการส่งออกรายสัปดาห์ที่น่าผิดหวัง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สัญญาถั่วเหลืองล่วงหน้า CBOT เดือนพฤศจิกายนปิดตัวลง 26-1/4 เซนต์สหรัฐฯ ที่ 12.93-3/4/บุชเชล หลังจากร่วงลงมาที่ 12.93 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัญญานับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม

ข้าวสาลีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ภายหลังการเทขายออกไปด้วยเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า

ข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงอ่อนปิดตัวลง 13 เซนต์สหรัฐฯ ที่ 5.75-3/4 เหรียญสหรัฐ/bu หลังจากร่วงลงมาที่ 5.75 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน

ข้าวโพดลดลงจากความต้องการส่งออกโดยรวมที่อ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจโลก สัญญาข้าวโพดล่วงหน้า CBOT เดือนธันวาคมร่วงลง 7 เซนต์ สู่ $4.75-1/4/บุชเชล

ราคาสินค้าสำคัญบางรายการช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน