ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายของวันศุกร์ (1 กรกฎาคม) หลังจากเสร็จสิ้นช่วงครึ่งปีแรกที่แย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ราคาน้ำมันดิบยังมีช่วงที่แข็งแกร่งในการเปิดไตรมาสที่ 3 ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่มีมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย
เมื่อใกล้เสร็จ ดาวโจนส์ บวก 1321.83 จุด หรือ 1.1% ปิดที่ 31,097.26 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.1% เป็น 3,825.33 จุด ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.9% สู่ 11,127.85 จุด
แม้ว่าเซสชั่นนี้จะได้รับผลกำไร แต่ดัชนีทั้งสามก็เสร็จสิ้นการแพ้ในสัปดาห์ที่สี่ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดทั้งสัปดาห์ Dow Jones ร่วง 1.3%; S&P 500 แพ้ 2.2%; และ Nasdaq ร่วง 4.1%
ความสนใจของนักลงทุนต่อ Wall Street เปลี่ยนไปเป็นสัญญาณเตือนจากบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่กำลังพิจารณาที่จะลดการคาดการณ์รายได้ลง ปัญหานี้ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษ กำลังชั่งน้ำหนักราคาหุ้นทั่วกระดาน
ในคำเตือนล่าสุด เจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) กล่าวว่าปัญหาการผลิตในไตรมาสที่สองอาจทำให้กำไรสุทธิรายไตรมาสลดลงเหลือ 1.6-1.9 พันล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า GM จะมีกำไรสุทธิ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว อย่างไรก็ตาม หุ้นจีเอ็มเพิ่มขึ้น 1.4% ในวันนี้
ส่วนแบ่งของผู้ผลิตชิปไมครอนเทคโนโลยีลดลงประมาณ 3% จากการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสสองที่น่าผิดหวังของ บริษัท หุ้นชิปอื่นๆ ก็ลดลงเช่นกัน เช่น Nvidia ขาดทุน 4%; Qualcomm, Western Digital และ AMD ลดลง 3%
Michael Burry ผู้เชี่ยวชาญด้าน “The Big Short” เตือนว่าวัฏจักรความผันผวนของตลาดการเงินนี้เพิ่งผ่านพ้นไปเพียงครึ่งทางเท่านั้น และรายได้ของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะลดลง Ross Mayfield นักวิเคราะห์ของ Baird เห็นด้วยกับมุมมองของ Burry โดยกล่าวว่าการคาดการณ์การเติบโตของกำไรประจำปี S&P 500 ที่ 10% “อาจสูงเกินไป” แม้ในกรณีของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นายเมย์ฟีลด์ชี้ให้เห็นว่าเพื่อให้ตลาดฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อต้องสูงสุด ในช่วงครึ่งแรกของปี อัตราเงินเฟ้อเป็นหัวใจสำคัญของการขายออกในวอลล์สตรีท
ข้อมูลจากสถาบันการจัดการอุปทานแห่งสหรัฐอเมริกา (ISM) แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตของประเทศในเดือนมิถุนายนแย่กว่าที่คาดไว้ ดัชนีการผลิตแห่งชาติร่วงลงสู่ 53 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ก็ลดลงมาอยู่ที่ 49.2 จาก 55.1 ก่อนหน้านี้ สะท้อนการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 สำหรับคำสั่งซื้อใหม่
ในไตรมาสที่สอง ดัชนี S&P 500 ร่วงลงมากกว่า 16% นับเป็นการขาดทุนรายไตรมาสครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2563 ในช่วงครึ่งแรกของปี ดัชนีร่วงลง 20.6% มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2513 การวัดผลหุ้นสหรัฐที่กว้างที่สุดก็เช่นกัน เข้าสู่ตลาดหมีเนื่องจากร่วงลงมากกว่า 21% จากระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม
Dow Jones และ Nasdaq ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการลดลงอย่างรวดเร็วของ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา Dow Jones – ดัชนี 30 หุ้น – แพ้ 11.3% ในไตรมาสที่สองทำให้ขาดทุนทั้งหมดในครึ่งแรกเป็น 15% Nasdaq ลดลง 22.4% ในไตรมาสที่สอง นับเป็นการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008
ด้วยการลดลงนี้ Nasdaq พุ่งเข้าสู่ตลาดหมีเนื่องจากลดลงเกือบ 32% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ต้นปีดัชนีลดลง 29.5%
นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญของ Wall Street บางรายเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของตลาดในช่วงที่เหลือของปี 2022 เนื่องจากประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อตลาดร่วงลงมากกว่า 15% ในครึ่งแรก แนวโน้มสำหรับครึ่งหลังมักจะฟื้นตัว . อย่างไรก็ตาม ผู้คนจำนวนมากก็พร้อมสำหรับอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ขัดขวางโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ในตลาดลอนดอนพุ่งขึ้น 2.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ 2.4% ปิดที่ 111.63 ดอลลาร์/บาร์เรลในสัปดาห์นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน WTI ในนิวยอร์กเพิ่มขึ้น 2.67 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ 2.5% เป็น 108.43 ดอลลาร์/บาร์เรล
ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ตลอดทั้งสัปดาห์ลดลง 1.3% ในขณะที่ราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนมิถุนายน ราคาของน้ำมันทั้งสองชนิดร่วงลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เนื่องจากเกรงว่าเศรษฐกิจจะถดถอยในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
เซสชั่นนี้ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากปัญหาอุปทานตึงตัว การประท้วงครั้งใหญ่ที่วางแผนไว้โดยคนงานน้ำมันของนอร์เวย์และความไม่สงบทางการเมืองในลิเบียและเอกวาดอร์ อาจขัดขวางการส่งน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้น เนื่องจากตลาดตึงตัวสำหรับอุปทานที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
การสำรวจของรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่าองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ผลิตน้ำมันได้ 28.52 ล้านบาร์เรลในเดือนมิถุนายน ลดลง 100,000 บาร์เรลต่อวันจากผลผลิตในเดือนพฤษภาคม เนื่องจาก ‘โอเปกและกลุ่ม OPEC+ ที่ไม่ใช่สมาชิก ยังคงดำเนินการตามแผน เพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมัน
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ มีกำหนดจะเยือนประเทศในตะวันออกกลาง 3 ประเทศในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม รวมถึงการเยือนซาอุดิอาระเบียในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม คาดว่านโยบายพลังงานจะเป็นหัวข้อสำคัญของการเยือนครั้งนี้ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศต้องเผชิญกับราคาน้ำมันเบนซินที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันอัตราเงินเฟ้อสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี
อย่างไรก็ตาม ไบเดนกล่าวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมว่าเขาจะไม่กดดันซาอุดีอาระเบียโดยตรงให้เพิ่มการผลิตน้ำมันเมื่อเขาได้พบกับกษัตริย์และมกุฎราชกุมารของประเทศในระหว่างการเยือนครั้งต่อไปของเขา
