การแข่งขันครั้งใหม่อย่างดุเดือดกำลังก่อตัวขึ้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งกับบริษัทหน้าใหม่จากประเทศจีน เกาหลีใต้ และบริษัทท้องถิ่นในภูมิภาค

ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น ‘หมดลมหายใจ’ ชั่วคราวในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 675 ล้านคน ตลาดนี้จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและพัฒนา ยอดขายประจำปีของที่นี่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2040 เป็นประมาณ 5 ล้านคัน เนื่องจากประชากรและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ปัจจุบันรถยนต์ราคาไม่แพงจากแบรนด์ญี่ปุ่น เช่น Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu และ Mazda ครองตลาดยานยนต์ ประมาณ 78% ของรถยนต์และ SUV ทั้งหมดที่จำหน่ายในปี 2019 ในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคในอินโดนีเซียมีราคาไม่ถึง 20,000 ดอลลาร์

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังค่อนข้างเล็ก เมื่อปีที่แล้วมีการขายรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 16,000 คันจากทั้งหมด 6.6 ล้านคันที่ส่งมอบทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ เช่น SAIC, Wuling, Great Wall, BYD, Hyundai และ VinFast สามารถขยายไปสู่ภูมิภาคที่กำลังเติบโตนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพันธมิตรชาวญี่ปุ่นยังคงมีข้อจำกัดในการจัดหารถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

จนถึงปีที่แล้ว รัฐบาลในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ขาดเงินอุดหนุนที่น่าดึงดูดหรือกฎระเบียบด้านการประหยัดเชื้อเพลิงที่เข้มงวด ซึ่งช่วยสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปและที่อื่นๆ

ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นที่โดดเด่นเช่น Toyota และ Honda ไม่ค่อยกระตือรือร้นในการติดตามยานพาหนะไฟฟ้าในภูมิภาค อันที่จริงทุกวันนี้แทบไม่มีผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกรายใดที่เสนอรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่น่าจะดึงดูดตลาดมวลชนและบรรลุการประหยัดจากขนาดที่มากพอในภูมิภาคนี้

โอกาสที่ผู้ผลิตรถยนต์จีนจะ “เริ่มต้น”?

ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายในจีนมีรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่แพงจำนวนหนึ่งที่พวกเขาผลิตและจำหน่ายในประเทศจีน พวกเขากำลังเริ่มนำโมเดลเหล่านี้ไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Great Wall Motor และ MG Motor ของ SAIC เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสามรุ่นในประเทศไทยด้วยราคาตั้งแต่ 20,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์

รถยนต์ไฟฟ้า Wuling Air ระหว่างการทดลองขับในเดือนสิงหาคมที่งาน Gaikindo Indonesia International Auto Show (ภาพ: Bloomberg)

Wuling ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนอีกรายที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่อง Hongguang Mini EV ได้เปิดตัว EV ขนาดเล็กเริ่มต้นที่ 16,000 ดอลลาร์ในอินโดนีเซีย หลายรุ่นเหล่านี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและกำลังรอการส่งมอบ

ความตึงเครียดระหว่างจีนและเศรษฐกิจตะวันตกหลายประเทศทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ชาวจีนที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

แรงจูงใจของรัฐบาลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศได้กระตุ้นกระแสการลงทุนจากประเทศจีนและเกาหลีใต้ในภูมิภาคนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศเหล่านี้ รวมถึง BYD, Great Wall Motor, Hyundai, MG Motor และ Wuling ได้เลือกอินโดนีเซียหรือไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ทำให้บริษัทใหม่ๆ ในภูมิภาคสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ VinFast ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก VinGroup ซึ่งเป็นกลุ่มเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เริ่มจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเมื่อปีที่แล้ว บริษัทตั้งเป้าที่จะจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้าชุดแรกไปยังยุโรปภายในสิ้นปีนี้ และเริ่มการผลิตที่โรงงานในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2024

รัฐบาลชาวอินโดนีเซียและไทยยังสนับสนุนให้บริษัทพลังงานของรัฐลงทุนในห่วงโซ่มูลค่าของรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงกำลังการผลิตในท้องถิ่น และอาจสร้างการแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมเกิดใหม่

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วภายในปี 2568 (ภาพ: Bloomberg)

บลูมเบิร์กคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประจำปีในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นจาก 16,000 คันในปี 2564 เป็นเกือบ 81,000 คันในปี 2568 ตัวเลขดังกล่าวยังพอประมาณตามมาตรฐานระดับโลก แต่สำหรับตอนนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งในญี่ปุ่นจะสูญเสียการเติบโตส่วนใหญ่นี้ เว้นแต่จะเร่งดำเนินการ การพัฒนา. ของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรง่ายสำหรับธุรกิจใหม่ที่จะเข้าร่วม นี่อาจเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับพวกเขา เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีความมั่นใจอย่างมากในแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นยังมีเครือข่ายการขายและการบริการที่มั่นคงเพื่อเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคมากขึ้นหากพวกเขาตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจ

แม้ว่าจะยังไม่ได้สร้างขึ้นในขนาดที่ใหญ่เช่นนี้ “ผู้เล่น” ใหม่ก็มีคุณสมบัติที่ทันสมัยและชาญฉลาดมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ช่วยดิจิทัลเชิงโต้ตอบ คุณลักษณะการเชื่อมต่อตามแอป และการอัปเกรด วันออนไลน์ วิธีนี้สามารถช่วยดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยกว่าและเชื่อมช่องว่างความเท่าเทียมกันของตราสินค้าสำหรับมุมมองระยะยาวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลาดเวียดนามพร้อมรับหรือไม่

ในช่วงสองทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 รถยนต์จีนได้เจาะตลาดเวียดนามสองคลื่น ครั้งแรกระหว่างปี 2548 ถึง 2553 ครั้งที่สองตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเดียวกับรถยนต์เกาหลี แต่ดูเหมือนว่ารถยนต์ที่มาจากจีนจะเคลื่อนไหวช้าและพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากชาวเวียดนาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2557 และก่อนหน้านั้น รถยนต์จีนแทบไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพไม่ได้สัดส่วนกับราคาขาย แบรนด์ใหม่ปรากฏขึ้นและหายไปภายในเวลาไม่ถึงห้าปี เช่น Lifan, BYD, Haima, Geely, MG

หลังจากปี 2015 รถยนต์จีนประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนด้วยชุดแบรนด์ Zotye, BAIC, Brilliance V7, Beijing, Dongfeng ผ่านการปรับปรุงการออกแบบและเทคโนโลยี ในขณะที่ยังคงใช้ฟังก์ชันการทำงานที่มีต้นทุนต่ำ . อย่างไรก็ตาม ต่างจากรถยนต์ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปในทุกกลุ่มราคา รถจีนถูกจำกัดไว้ที่ช่วงราคาที่ต่ำกว่า 800 ล้านดอง

เป็นเรื่องยากสำหรับรถยนต์จีนที่จะโน้มน้าวลูกค้ากลุ่มบน เนื่องจากตำแหน่งราคาเริ่มต้นของรถนั้นต่ำมาก เมื่อเวลาผ่านไปจะไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าตอนนี้จะมีรถยนต์ราคาแพง เช่น รถยนต์ยุโรปหรือญี่ปุ่น ดังนั้น รถยนต์จีนที่ต้องการสร้างตัวเองในเวียดนามจึงต้องลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยการรับประกันและบำรุงรักษาระบบที่ครบถ้วน การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

อ้างอิง: Bloomberg