ข้าวเวียดนามหยิบเร็วพร้อมแข่งไทย

จากข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม เวียดนามส่งออกข้าว 726,308 ตันในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 2.2% จากเดือนก่อน และ 66.6 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นับเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันที่การส่งออกข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้น

โดยรวมแล้ว ในช่วง 6 เดือนแรกของปี การส่งออกข้าวของเวียดนามมีปริมาณถึง 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 15.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้ การส่งออกข้าวของเวียดนาม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.9%

ด้วยเหตุนี้ เวียดนามจึงแซงหน้าไทยชั่วคราวในการแข่งขันสำหรับผู้ส่งออกข้าวรายที่สองของโลกรองจากอินเดีย

เนื่องจากตามข้อมูลศุลกากรของไทย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม การส่งออกข้าวของไทยถึง 2.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 48.3% จากช่วงเดียวกัน แต่ยังคงต่ำกว่าเวียดนามทางตอนใต้ราว 100,000 ตันในเวลาเดียวกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกข้าวของไทยหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสแรกมีสัญญาณการติดธงและลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนและพฤษภาคม

เหตุผลที่การส่งออกข้าวของไทยลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากราคาข้าวของประเทศอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่นเวียดนามและอินเดีย

โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ราคาข้าวขาวหัก 5% จากไทยพุ่งขึ้นเป็น 435-460 ดอลลาร์ต่อตัน มากกว่าข้าวเวียดนาม 15-35 ดอลลาร์/ตัน และ 40-100 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน เมื่อเทียบกับข้าวนึ่งอินเดีย

เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อไปยังตลาดที่มีราคาที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงวันนี้ ผู้ส่งออกข้าวของไทยได้ลดราคาเสนอขายข้าวหัก 5% เป็นเกณฑ์ที่ 415 – 420 เหรียญสหรัฐ/ตัน เทียบเท่าราคาข้าวเวียดนาม .

แม้ว่าความต้องการข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบของวิกฤตอาหารโลกที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครน เนื่องจากอุปทานข้าวทั่วโลกมีอยู่อย่างมากมาย ประเทศผู้ส่งออกไม่ได้รับประโยชน์จากราคาขาย แม้จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน ราคาเพื่อดึงดูดคำสั่งซื้อ

โอกาสที่เวียดนามจะครองตำแหน่งส่งออกข้าวอันดับสองของโลกมีอะไรบ้าง?

ด้วยความได้เปรียบด้านราคาและตลาดที่ตกต่ำของไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและการส่งออกข้าวพันธุ์ต่างๆ…เวียดนามน่าจะอยู่ในสถานะที่น่าพอใจอีกครั้งที่จะแซงหน้าประเทศไทยเพื่อเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลกในปี 2565

ปัจจุบันการส่งออกข้าวของเวียดนามอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดดั้งเดิมและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในตลาดระดับไฮเอนด์

เป็นผลให้ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ด้วยปริมาณมากกว่า 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 48.6% จากช่วงเดียวกัน และคิดเป็น 47% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม

ในรายงานล่าสุดจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) หน่วยงานคาดการณ์ว่าการนำเข้าข้าวจากฟิลิปปินส์ในปีนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบ 5% จากปีที่แล้วเป็น 3.1 ล้านตัน USDA ได้ปรับปรุงการคาดการณ์สำหรับการนำเข้าข้าวจากฟิลิปปินส์ขึ้นไป เนื่องจากคาดว่าการนำเข้าข้าวรายเดือนจำนวนมากจากเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศ

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตสาหกรรมพืชของฟิลิปปินส์ (BPI) แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าข้าวจากฟิลิปปินส์ในช่วง 6 เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 30% (433,000 ตัน) เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะเกือบ 1,800 ตัน ตันเนื่องจากอุปสงค์อุปทานที่ถูกกว่า

แผ่น กระจกธุรกิจ เมื่ออ้างถึงแหล่งอุตสาหกรรมข้าวของฟิลิปปินส์ ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศนั้นถูกกว่าการผลิตในประเทศเสมอ ทำให้ผู้นำเข้าข้าวมีกำไรมากขึ้น

จากข้อมูลของ BPI เวียดนามยังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวรายใหญ่ของฟิลิปปินส์ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของส่วนแบ่งการตลาดด้วยจำนวน 1.5 ล้านตัน

นับตั้งแต่การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเปิดเสรีการค้าข้าว (RTL) หรือพระราชบัญญัติสาธารณรัฐ 11203 เริ่มขึ้นในต้นปี 2562 การนำเข้าข้าวประจำปีของฟิลิปปินส์ได้สูงถึง 2 ล้านตัน ทำให้ประเทศนี้เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก รองจากจีน.

นอกจากฟิลิปปินส์แล้ว ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซียก็กำลังเพิ่มการนำเข้าข้าวจากเวียดนาม ในขณะที่ความต้องการจากแอฟริกายังค่อนข้างดี การเพิ่มขึ้นนี้ช่วยชดเชยการส่งออกข้าวไปจีนที่ลดลงบางส่วน

ในทางกลับกัน ความต้องการข้าวหอมมะลิค่อนข้างสูง ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ของเวียดนามในการเปลี่ยนการส่งออกเป็นข้าวคุณภาพสูงสู่ตลาด เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกา .

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้พัฒนาพันธุ์ข้าว เช่น Dai Thom 8, Jasmine และ ST21, ST24 โดยเฉพาะพันธุ์ข้าว ST 25 ซึ่งได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในโลกในปี 2019 ซึ่งช่วยให้เวียดนามสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศเวียดนามได้ ตลาดต่าง ๆ มากมายและกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดระดับไฮเอนด์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในระหว่างการสัมมนาเรื่อง “Unlocking the Flow of Vietnamese Rice Grains” คุณ Pham Quang Dieu – นักวิเคราะห์ตลาดข้าว บริษัท Agromonitor กล่าวว่าในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมา การส่งออกข้าวของเวียดนามมีความก้าวหน้าอย่างมาก

“ผู้ค้าต่างประเทศตระหนักถึงความสามารถในการแข่งขันของข้าวเวียดนามที่ดีขึ้น ส่วนข้าวขนาดกลางในเวียดนามได้รับการยืนยันแล้ว ผู้ค้าชาวไทยกังวลว่าความสามารถในการแข่งขันของข้าวเวียดนามและข้าวไทยจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด” นายเดียวกล่าว

นาย Nguyen Chanh Trung รองผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม Tan Long กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของตลาดส่งออกข้าวของเวียดนามนั้นเทียบได้กับคู่แข่งในไทยมาช้านาน

อย่างไรก็ตามพันธุ์ข้าวของเวียดนามมีความหลากหลายมากกว่า ได้แก่ ข้าวสั้น ข้าวกลม หลายสายพันธุ์ที่ไทยและกัมพูชาไม่มี ในทำนองเดียวกันพันธุ์ยาวของไทยและกัมพูชาก็ขาดหายไปเช่นกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันในตลาดส่งออกคือฟิลิปปินส์

โดยเฉพาะในเวียดนามข้าวหอมมะลิมีความหลากหลายมาก ข้าวหอมเข้าสู่ตลาดใหม่ ตลาดใหม่บางแห่งในแอฟริกา เช่น กานาชื่นชอบข้าวหอมเวียดนามมาก แม้จะนำเข้าเศษข้าว พวกเขายังเลือกข้าวหอม

“เวียดนามสามารถแข่งขันกับไทยในด้านราคาข้าว ST24 ได้อย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกัน ตลาดจีนบริโภคข้าว ST21 จำนวนมากจากเวียดนาม ราคาข้าว ST21 สูงมาก ราคาข้าว Japonica ก็สูงกว่าข้าวฝักยาวเช่นกัน นายตรังกล่าว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมข้าวของไทยค่อยๆ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศให้กับคู่แข่งอย่างอินเดียหรือเวียดนาม เนื่องจากผลผลิตต่ำเนื่องจากภัยแล้งและการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดี และพันธุ์ข้าวที่ไม่ตอบสนองต่อความผันผวนของราคาในตลาด

ในปี 2563 ประเทศไทยส่งออกข้าวโลกเป็นอันดับ 3 ของโลก 5.7 ล้านตัน เทียบกับ 6.2 ล้านตันสำหรับเวียดนาม ภายในปี 2564 การส่งออกข้าวของเวียดนามจะยังคงเท่าเดิม ในขณะที่ไทยจะกลับสู่อันดับที่สองด้วยจำนวน 6.3 ล้านตัน

ในปี 2565 อุตสาหกรรมข้าวของเวียดนามตั้งเป้าส่งออกประมาณ 6.4 ล้านตัน ในขณะที่ไทยตั้งเป้าไว้ที่ 7-8 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ประเทศไทยจะแซงหน้าเวียดนามในการแข่งขันส่งออกข้าว