แม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มการแข่งขันในภาคการธนาคาร แต่ธนาคารค้าปลีกเสมือนจริงยังไม่ได้ดำเนินการทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่ดำเนินอยู่ ในขณะเดียวกัน ผู้ครอบครองตลาดอย่างสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกำลังเปลี่ยนบริการของตนให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเฉพาะในการธนาคารดิจิทัลที่ดำเนินการในสิงคโปร์

GXS ธนาคารดิจิทัลของ Grab ผู้ให้บริการแอพยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ขยายบริการตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกันยายน แอปของ GXS ดูไม่เหมือนเลยเมื่อมองแวบแรก แพลตฟอร์มการสตรีมเพลง

แอป GXS จะอัปเดตเจ้าของบัญชีด้วยรายงานประจำวัน รวมถึงจำนวนดอกเบี้ยที่เงินฝากของพวกเขาได้รับ ในขณะที่บัญชีออมทรัพย์ทั่วไปจะมีอัตราดอกเบี้ย 0.08% ส่วนเงินฝากประจำที่เปิดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ท่องเที่ยวหรือซื้อของระยะสั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 3 .48% GXS หวังที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขาได้รับดอกเบี้ยเท่าใดในแต่ละวัน

GXS มีเป้าหมายที่เรียกว่าพนักงานเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น ผู้ที่ส่งอาหารหรือขนส่งผู้โดยสารผ่านแอป Grab นอกจากนี้ ธนาคารยังพยายามดึงดูดผู้เริ่มต้นด้วยสิ่งจูงใจ เช่น ไม่มียอดคงเหลือขั้นต่ำหรือค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี

Grab ถือหุ้น 60% ของ GXS โดย Singtel บริษัทโทรคมนาคมสัญชาติสิงคโปร์เป็นเจ้าของส่วนที่เหลือ พันธมิตรมีลูกค้าในท้องถิ่นมากกว่า 3 ล้านรายและสามารถรวบรวมข้อมูลมากมายที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของบัญชีของพวกเขาชอบกินอะไร ไปเที่ยวที่ไหน และใช้โทรศัพท์มือถือมากแค่ไหน CEO ของ GXS เชื่อว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ธนาคารสามารถจัดหาสินเชื่อรายย่อย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการทางการเงินอื่นๆ ได้ทันเวลา

การยกเลิกกฎระเบียบได้อนุญาตให้บริษัทที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น Grab เข้าสู่ตลาดการให้กู้ยืมเสมือนจริงในสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน 2019 Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้ประกาศการสร้างใบอนุญาต 2 ใบ รวมถึงใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้เจ้าของสามารถให้บริการบุคคลและผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังประกาศใบอนุญาตการธนาคารแบบดิจิทัลโดยมีแผนจะออกใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด 5 ฉบับ

ธนาคารกลางของสิงคโปร์มีปฏิกิริยาต่อการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันของประเทศในเอเชียอื่นๆ ในเกาหลีใต้ Kakao ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ธุรกิจธนาคารในปี 2560 และฮ่องกงออกใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในปี 2562

“เราต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอโดยการเงินดิจิทัล และไม่ถูกครอบงำด้วยกระแสการพัฒนาธนาคารทั่วโลก” ธาร์มาน ชานมูการัตนัม ประธาน MAS กล่าว

ธุรกิจและองค์กร 21 แห่ง รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ เช่น Xiaomi ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือของจีน กำลังยื่นขอใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในสิงคโปร์ แต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงในช่วง 4 เดือนของการสมัคร ByteDance ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอีกรายซึ่งเป็นเจ้าของแอพแบ่งปันวิดีโอ TikTok เป็นหนึ่งในผู้สมัคร

ในที่สุด Grab-Singtel ในสิงคโปร์และบริษัทอีคอมเมิร์ซ Sea ก็ได้รับใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ แต่แม้จะมีความคาดหวัง แต่ทั้งสองก็ล้มเหลวในการสาดน้ำในตลาดที่เพิ่งตั้งไข่ GXS ให้บริการสำหรับลูกค้า Grab และ Singtel ที่เลือก ในขณะที่ Sea กำลังเปิดตัวตามคำเชิญเท่านั้น ไม่มีใครเปิดเผยจำนวนลูกค้าที่แน่นอน

กฎระเบียบที่ยืดเยื้อเพื่อรับรองเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารดิจิทัลอยู่เบื้องหลังการดำเนินการที่ล่าช้า สำหรับลูกค้าบุคคล ข้อบังคับจำกัดเงินฝากเริ่มต้นไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (3,772 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อบัญชี รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่าจะอนุญาตให้ให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อใด

ในขณะเดียวกัน Standard Chartered หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรได้เริ่มดำเนินการธนาคารดิจิทัลชื่อ Trust Bank ซึ่งดึงดูดผู้ใช้มากกว่า 400,000 รายในสี่เดือน Trust Bank ก่อตั้งขึ้นโดย FairPrice Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์

Dwaipayan Sadhu ซีอีโอของ Trust Bank กล่าวกับ Nikkei ว่า “ธนาคารจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการเป็นธนาคารไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ” Trust ให้บริการบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต และกรมธรรม์ผ่านแอพพลิเคชั่นเดียว ลูกค้าสามารถสะสมคะแนนและรับคูปองจากแบรนด์พันธมิตร

Sadhu กล่าวว่า หากไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร้านค้าจริง ธนาคารดิจิทัลสามารถลดต้นทุนในการชนะใจลูกค้าและแบ่งปันเงินออมกับพวกเขาในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้น

ทรัสต์ได้รับใบอนุญาตซึ่งอนุญาตให้ให้บริการคล้ายกับธนาคารทั่วไป ธนาคารได้พัฒนาระบบธนาคารกลางบนคลาวด์ โดยมี Thought Machine ซึ่งเป็นยูนิคอร์นของอังกฤษที่มี JPMorgan Chase เป็นผู้ถือหุ้น

ในขณะเดียวกัน Ant Group ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านฟินเทคของ Alibaba Group Holding ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน ได้รับใบอนุญาตการค้าส่งแบบดิจิทัล ทำให้สามารถทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจต่างๆ ได้ Ant’s Next Bank ช่วยให้บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์สามารถเปิดบัญชีบริษัททางออนไลน์ได้ทันที แม้แต่ในต่างประเทศ

อนาคตของอุตสาหกรรมการธนาคารดิจิทัล

“เรามีความชัดเจนในภารกิจของเราในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี” Toh Su Mei ซีอีโอของ Nextt กล่าวกับ Nikkei พร้อมเสริมว่าธนาคารตั้งใจที่จะ “ให้บริการ SME ได้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ในสิงคโปร์เท่านั้นแต่ทั่วทั้งภูมิภาค”

บริการสินเชื่อออนไลน์ของธนาคารจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันภายใต้ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สูงสุด 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่บริการคัดกรองข้อมูลจะให้บริการโดยสำนักงานเครดิตโดยได้รับอนุญาตจากลูกค้า และจัดส่งสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเกือบจะทันทีที่ได้รับใบสมัคร

จากการประมาณการหนึ่ง ประมาณ 80% ของบริการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในเอเชียดำเนินการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งหลายแห่งไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ในการสำรวจของ Visa ในปี 2020 พบว่า 88% ของ SME ในสิงคโปร์กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะทำธุรกรรมทางดิจิทัลเป็นอย่างน้อย

แต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าธนาคารดิจิทัลสามารถทำอะไรได้บ้าง กล่าวกันว่าสิงคโปร์มีธนาคารมากเกินไป โดย 98% ของประชากรผู้ใหญ่มีบัญชีอยู่แล้ว ทั่วโลกมีธนาคารดิจิทัลประมาณ 250 แห่ง จากข้อมูลของ Moody’s สินทรัพย์ด้านการธนาคารรวมกันคิดเป็น 0.4% ของสินทรัพย์ของธนาคารที่มีอยู่

Jan Ondrus รองศาสตราจารย์ด้านระบบสารสนเทศที่ ESSEC Asia-Pacific Business School กล่าวกับ Nikkei ว่า “เราคาดว่าตลาดธนาคารเพื่อรายย่อยจะเติบโตในสิงคโปร์ ธนาคารดิจิทัลใหม่จะไม่แทนที่ธนาคารแบบดั้งเดิม แต่จะช่วยเสริมบริการของพวกเขา”

ในระยะกลางถึงระยะยาว คาดว่าธนาคารดิจิทัลจะใช้เทคโนโลยีของตนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากสิงคโปร์ตรงที่ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือบริการไม่เต็มที่ การย้ายใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลกำลังดำเนินการในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย Grab วางแผนที่จะเปิดธนาคารดิจิทัลในอินโดนีเซียและมาเลเซียในปีนี้

“เรามีสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีระดับภูมิภาค รวมถึงระบบธนาคารหลักของเรา ซึ่งธนาคารดิจิทัลของเราในมาเลเซียและอินโดนีเซียสามารถใช้ประโยชน์จากหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้” Wong จาก GXS กล่าว นอกจากนี้ยังสรุปการตั้งค่าในความพยายามที่จะรักษาต้นทุนให้ต่ำ เนื่องจาก Grab เปิดธนาคารในประเทศต่างๆ มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อข้างหน้าสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องดิ้นรนกับธุรกิจหลักของตน ทะเลตัดพนักงาน แกร็บ หยุดจ้าง ทั้งสองกำลังประสบกับภาวะขาดทุนและมีโอกาสน้อยที่จะลงทุนมหาศาลกับบริการใหม่ๆ ในตอนนี้ มากกว่าตอนที่พวกเขายื่นขอใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในสิงคโปร์

Eddy Kwong ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายธุรกิจดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Allianz Global Investors, Nikkei กล่าวว่า “ธนาคารที่ครอบครองตลาดส่วนใหญ่มีแบรนด์ที่เชื่อถือได้ ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายซึ่งขับเคลื่อนรูปแบบธุรกิจที่ทำกำไรได้”

เขากล่าวเสริมว่า: “ธนาคารดิจิทัลไม่มีเวลามากพอที่จะพัฒนาความสามารถแบบเดียวกับธนาคารแบบดั้งเดิม และพวกเขาจะเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็ญเพื่อจัดการกับความเกลียดชังของลูกค้าที่จะเปลี่ยนแปลง”