กระแสใต้น้ำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสั่นสะเทือนจากคลื่นรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

หม่า ไห่หยางและเพื่อนร่วมงาน 8 คนเดินทางมาประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว เพื่อก่อตั้งการดำเนินงานในต่างประเทศแห่งแรกให้กับ GAC Aion ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน พวกเขาไม่มีสำนักงาน โรงงาน พนักงานในพื้นที่ และขาดประสบการณ์

ทีมงาน Aion ได้จัดตั้งโชว์รูมในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยใช้ห้องประชุมและห้องประชุมในล็อบบี้ พวกเขาต้องทำหลายสิ่งหลายอย่าง: ค้นหาสำนักงาน รับสมัครตัวแทน และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ หลังจากมาถึงไทยเพียง 74 วัน พวกเขาก็ขายรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกได้

“โอกาสที่รถยนต์พลังงานใหม่ของจีนในการออกสู่ตลาดต่างประเทศจะลดลง” นายหม่า ซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Aion กล่าว

รถยนต์ไฟฟ้าที่ตัวแทนจำหน่าย Aion ในประเทศไทย (รูปภาพ: นิวยอร์กไทม์ส

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน เช่น Aion กำลังเร่งเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่มีการหลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหันของแบรนด์รถยนต์จีน และกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์

การเกิดขึ้นของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนปรากฏให้เห็นทั่วประเทศไทย ป้ายโฆษณาเต็มไปด้วยภาพโฆษณารถจีน ราคาที่ดินสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทจีนจำนวนมากกำลังสร้างโรงงานผลิตรถยนต์

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดรถยนต์ของประเทศไทยยังส่งผลให้บริษัทจีนแซงหน้าคู่แข่งระดับโลกจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Tesla ครองตลาดอยู่ เมื่อปีที่แล้ว ยอดขายของแบรนด์ญี่ปุ่น เช่น Nissan, Mazda และ Mitsubishi ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตในจีน ตัวแทนจำหน่ายที่ทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นและอเมริกามานานหลายทศวรรษ หันมาสนใจรถยนต์จีนในโชว์รูมของตน

ในบริบทของการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น แบรนด์จีนกำลังลดราคารถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม พลวัตของตลาดต่างประเทศสำหรับผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังเผชิญกับอุปสรรค เมื่อเดือนที่แล้ว สหภาพยุโรปประกาศว่าจะกำหนดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนสูงถึง 38% หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ เพิ่มภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนเป็นสี่เท่า

ประเทศไทยแม้จะเล็กกว่า แต่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีชื่อเล่นว่า “ช่องแคบเอเชีย” และเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาค ความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นกับจีนทำให้สามารถนำเข้ารถยนต์จีนได้อย่างรวดเร็วและถูก “จะมีตลาดสำหรับคันเหยียบ” นายตู่เล่อ กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษา Sino Auto Insights กล่าว “มันเข้าได้กับแบรนด์จีนหลายยี่ห้อเนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า”

ในตลาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของญี่ปุ่นคือประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น ในปี 2565 แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นจะคิดเป็น 86% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ ตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 75% ในปีที่แล้ว โดยแบรนด์จีน เช่น BYD, Great Wall Motor และ SAIC Motor มีส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญ

ภายในร้านซ่อมการรับประกันที่โชว์รูม Great Wall Motor ในประเทศไทย (ภาพ: นิวยอร์กไทม์ส)

ในปี 2564 ประเทศไทยประกาศว่าต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายอันทะเยอทะยานที่ยากจะบรรลุได้หากไม่มีบริษัทจีน รัฐบาลยังได้แนะนำการอุดหนุนและการยกเว้นภาษีเพื่อกระตุ้นอุปสงค์

การเติบโตที่ช้าของเศรษฐกิจไทยส่งผลให้ยอดขายรถยนต์โดยรวมลดลงอย่างมากในปีนี้ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าลดลงแต่ยังคงเพิ่มขึ้น 50% จากปีที่แล้ว ผู้ผลิตรถยนต์ในจีนตอบโต้ด้วยการลดราคา ทำให้เกิดความกังวลว่าจะต้องแข่งกันตกต่ำ

นายชอง เป่าหยู กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในประเทศไทย กล่าวว่าสงครามราคาจะ “ทำลายอุตสาหกรรม” เพราะลูกค้าจะชะลอการซื้อรถยนต์ เพื่อรอให้ราคาตกต่ำต่อไป “การลดราคาเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาระยะสั้น ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาว” เขากล่าว

เมื่อสี่ปีที่แล้ว Great Wall Motor เข้าซื้อโรงงานของ General Motors ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกัน เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ก่อนที่สหภาพยุโรปจะเก็บภาษีจีน Great Wall Motor ได้ประกาศปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในมิวนิก โดยอ้างถึง “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปที่ยากขึ้นเรื่อยๆ”

นายชงกล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในยุโรป แต่แนวโน้มของภาษีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นตลาดที่สำคัญมากขึ้นสำหรับแบรนด์จีน

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน 6 รายจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยแล้ว และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีก 3 รายจะเข้าร่วมในปีนี้ BYD, Aion, Great Wall, Neta (Hozon Auto) และ Chery เป็นหนึ่งในบริษัทที่เปิดหรือกำลังสร้างโรงงานในประเทศไทย

“เมื่อชาวจีนเห็นโอกาส พวกเขาจะลงมือทันที” วิรัตน์ ทัศริงกันสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการลงทุนไทย กล่าวในการประชุมรถยนต์สำหรับซัพพลายเออร์ของจีนในเดือนมิถุนายน

การครอบงำอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยโดยญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1960 เมื่อนิสสัน มอเตอร์ และสยามมอเตอร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรในท้องถิ่นได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกของประเทศ การสนับสนุนจากญี่ปุ่นช่วยให้ครอบครัวพรประภา เจ้าของสยามกลการ กลายเป็นครอบครัวแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย แต่ภายในตระกูลพรประภาพันธมิตรกำลังพัฒนา

พระธารวงศ์ พรประภา และ ประทานพร พรประภา หลานชายของผู้ก่อตั้งสยามกลการ คุมบริษัท รีเวอร์ ออโตโมทีฟ ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ BYD แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บีวายดี ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน กำลังแข่งขันโดยตรงกับนิสสัน ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสยามมอเตอร์ส

รถยนต์ไฟฟ้าของ BYD กำลังขับไปตามถนนในกรุงเทพฯ (รูปภาพ: นิวยอร์กไทม์ส

ปีที่แล้ว BYD ขายรถยนต์ได้มากกว่า Nissan ในประเทศไทย ซึ่งมีเพียง 3 รุ่นเท่านั้น นายปรารถนาวงศ์ พรประภา และน้องสาวของเขาประธานพร พรประภา รองซีอีโอ กล่าวว่า บริษัทของพวกเขาแยกจากสยามกลการโดยสิ้นเชิง ซึ่งบริหารงานโดยลุงและลูกพี่ลูกน้อง

ในเดือนกรกฎาคม BYD ประกาศว่าได้เข้าซื้อหุ้น 20% ของ Rever ภายในเวลาไม่ถึงสองปี Rever ได้เปิดโชว์รูม 110 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มอีก 50 แห่งภายในสิ้นปี 2567

พระธารวงศ์ พรประภา กล่าวว่า ครอบครัวไม่เกิดความตึงเครียด เพราะ ริเวียร์ เน้นยานยนต์ไฟฟ้า และ สยามกลการ ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม “ในขณะนี้ ผมไม่คิดว่าจะมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น” เขากล่าว สองพี่น้องพรประภากล่าวว่าหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเผชิญคือการคลายความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของรถยนต์จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแบรนด์ญี่ปุ่นได้รับการยกย่องอย่างสูง

“ฉันคงจะโกหกถ้าบอกว่าไม่มีอุปสรรคเมื่อเราเริ่มต้น” นายพรประภากล่าว “สินค้าจีนเมื่อ 10 ปีที่แล้วไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบัน”

วี กรุ๊ป คาร์ส ซึ่งเป็นเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่มีโชว์รูม 44 แห่ง ระบุว่าโรงงานส่วนใหญ่ขายเฉพาะแบรนด์จีนเท่านั้น เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายนี้หยุดทำงานร่วมกับ Suzuki แล้ว พวกเขาเปลี่ยนโชว์รูม Mazda, Mitsubishi และ Ford ให้เป็นสถานที่จำหน่ายรถยนต์ Chery Aion, Neta, Omoda และ Jaecoo รวมถึง Zeekr ในปีแรกในประเทศไทย เอไอออนเปิดโชว์รูม 41 แห่ง และในเดือนนี้เริ่มการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ พวกเขาประกาศแผนการเปิดโรงงานในอินโดนีเซียและเริ่มจำหน่ายรถยนต์ในเก้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Aion ได้ปรับรถยนต์ให้เข้ากับตลาดท้องถิ่น เพิ่มความสามารถในการปรับอากาศ และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแชสซีเพื่อรับมือกับสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวย ที่โต๊ะทำงานของเขาในสำนักงานของ Aion ในอาคารสูงในกรุงเทพฯ คุณหม่าจัดแสดงแบบจำลองเรือลำเล็กที่แสดงถึงจิตวิญญาณของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่แสวงหาลูกค้า

บนใบเรือมีสุภาษิตจีนว่า “โต้คลื่น ก็กลับมาอย่างพึงพอใจ” นี่เป็นสุภาษิตที่มักใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเผชิญกับความยากลำบากอย่างกล้าหาญ เอาชนะความท้าทาย และประสบความสำเร็จในที่สุด ชวนให้นึกถึงภาพเรือที่แล่นฝ่าลมและคลื่นแรง และกลับมายังท่าเรือที่เต็มไปด้วยสินค้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง

Siwatu Achebe

"ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแอลกอฮอล์ที่รักษาไม่หาย นักวิชาการด้านวัฒนธรรมป๊อปที่ไม่ให้อภัย เว็บบาโฮลิคที่มีเสน่ห์อย่างละเอียด"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *